Buenos Aires, 14 de julio de 2017

FIX SCR asigna calificación a las ONs Clases XLVI y XLVII de Banco Hipotecario S.A.

Buenos Aires, 14 de julio de 2017. FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings” (en adelante FIX SCR) asignó la categoría AA(arg) con Perspectiva Estable a la calificación de las Obligaciones Negociables Clases XLVI y XLVII a ser emitidas por Banco Hipotecario S.A. Un detalle de las acciones de calificación se encuentra al final de este comunicado de prensa.
Las ON Clase XLVI se emitirán en pesos con vencimiento a los 36 meses de la fecha de emisión y liquidación. El monto del capital será pagado íntegramente y en un solo pago al vencimiento y devengará un interés a una tasa de interés variable que será la suma de: a) la tasa de referencia de la Clase XLVI (BADLAR privada), más b) el margen de corte de la Clase XLVI a licitar. Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la fecha de emisión y liquidación.
Las ON Clase XLVII estarán denominadas en dólares estadounidenses y los pagos bajo las mismas se realizarán en dólares estadounidenses, con vencimiento a los 36 meses de la fecha de emisión y liquidación. El monto del capital será pagado íntegramente y en un solo pago al vencimiento y devengará un interés a una tasa de interés fija que será determinada luego de finalizado el Período de Licitación Pública y antes de la fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante el Aviso de Resultados.
FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN
Las calificaciones de Banco Hipotecario S.A. se fundamentan en la disposición y capacidad de su principal accionista privado Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA), cuyo endeudamiento de largo plazo se encuentra calificado por FIX en AA+(arg) con Perspectiva Estable, para brindar soporte a la entidad, en virtud de la relevancia de esta inversión en el marco de su estrategia de diversificación de negocios Las calificaciones reflejan además su adecuada capitalización, su aceptable rentabilidad, su razonable calidad de sus activos y su adecuada liquidez.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Un cambio en la capacidad y/o disposición de dar soporte de su principal accionista (IRSA) provocaría un cambio en la calificación de BH en el mismo sentido.

Un fuerte y sostenido deterioro en el desempeño de BH que afecte la calidad de la cartera y su capitalización podría generar presión a la baja de las calificaciones de BH.

FIX SCR asignó las siguientes calificaciones de Banco Hipotecario S.A.:

-Obligaciones Negociables Clase XLVI por un valor nominal de hasta $150 millones: AA(arg), Perspectiva Estable.

-Obligaciones Negociables Clase XLVII por un valor nominal de hasta USD equivalentes a $150 millones: AA(arg), Perspectiva Estable.

Contactos:
Analista Principal
María Luisa Duarte
Director
+54 11 52358112
FIX SCR S.A. AGENTE CALIFICADOR DE RIESGO (afiliada de Fitch Ratings)
Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM
Capital Federal – Argentina

Analista Secundario
Darío Logiodice
Director
+54 11 52358100

Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100

El informe correspondiente se encuentra disponible en el web-site de FIX SCR “www.fixscr.com”. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH o FIX SCR ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH o FIX SCR, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH o FIX SCR PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH o FIX SCR.


Tags

Entidades Financieras Bancos Banco Hipotecario S.A.
Headlines Fecha
Superfondo Renta Fija Dólares 20 de septiembre
Ciudad de Buenos Aires 20 de septiembre
RJ Delta Ahorro 20 de septiembre
RJ Delta Ahorro Plus 20 de septiembre
RJ Delta Federal I 20 de septiembre
RJ Delta Gestión I (ex Delta Patrimonio I) 20 de septiembre
RJ Delta Gestión VI 20 de septiembre
RJ Delta Pesos (ex Performance Ahorro) 20 de septiembre

Ver Todo:

Research | Comunicados de Prensa | Soberano

Calificaciones Fecha
FIRST Renta Dólares 20 de septiembre
FIRST Renta Pesos 20 de septiembre
RJ Delta Moneda (ex RJ Delta Global) 20 de septiembre
RJ Delta Pesos 20 de septiembre
RJ Delta Multimercado III 20 de septiembre
RJ Delta Renta 20 de septiembre
RJ Delta Gestión I 20 de septiembre
RJ Delta Federal I 20 de septiembre

Ver Todo:

Calificaciones